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发稿时间:2018-07-13 17:13:37来源:崇川教育网 【 字体:

原标题:西北首家上市银行甘肃银行(2139.HK),菲龙国际平台开户今日正式登陆港交所

作者:格隆汇吴宇森

昨日(17日)甘肃银行(2139.HK)公布公开招股结果,菲龙国际平台开户国际发售部分和香港公开发售部分均获超额认购,菲龙国际平台开户公司今日正式挂牌上市。

根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购。已接获根据香港公开发售认购合共3.6亿股香港发售股份的合共6,311份有效申请。相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数2.2亿股的约1.61倍。获分配至香港公开发售的发售股份最终数目为2.2亿股发售股份,菲龙国际平台开户相当于全球发售下初步可供认购的发售股份总数的10%(超额配股权获行使之前)。

合共116名承配人已在国际发售中获配发23.2亿股H股,菲龙国际平台开户相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数19.9亿股的约1.17倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购,且已于国际发售中超额分配3.3亿股H股。国际发售项下的发售股份最终数目为19.9亿股H股,相当于全球发售项下初步提呈发售的发售股份总数的90%(于任何超额配股权获行使前)。

合共99名承配人已各自获分配三手或以下发售股份,相当于国际发售中116名承配人的约85.3%。该等承配人已获分配于超额配股权获行使前国际发售项下初步提呈发售的发售股份的0.015%。

发售价已厘定为每股发售股份2.69港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费)。按发售价每股发售股份2.69港元计算,经扣除甘肃银行就全球发售应付的承销费、佣金及估计开支并假设超额配股权未获行使,估计甘肃银行将收取的全球发售所得款项净额约为57.4亿港元。

基石投资者

根据甘肃银行、联席保荐人、联席代表或联席全球协调人(视情况而定)与基石投资者订立的基石投资协议,由基石投资者认购的发售股份数目现已确定。

香港大生投资控股有限公司、华讯国际集团有限公司、China CreateCapital Limited及华融融德(香港)投资管理有限公司各自分别认购4.4亿股发售股份、2.9亿股发售股份、2.9亿股发售股份及1.5亿股发售股份。基石投资者认购的发售股份总数为11.6亿股发售股份,相当于全球发售项下初步提呈发售的发售股份总数的约52.6%或全球发售完成后的已发行总股本的约11.9%(假设超额配股权未获行使)。

西北上市银行第一股

甘肃银行是经中国银行业监督管理委员会批准,通过合并重组原平凉市商业银行和原白银市商业银行,联合其他发起人共同设立的,由甘肃省政府直接管理的唯一一家省级法人股份制商业银行。根据中国人民银行的资料,以截至2017年6月30日的资产总额和存款余额计,甘肃银行在甘肃省银行业金融机构中分别排名第2位和第3位。

受益于甘肃近年的经济发展和政府的政策支持,甘肃银行资产规模保持快速扩张趋势。自2011年11月成立至2017年6月30日,企业资产总额、存款余额和贷款余额增长已经超了30倍。甘肃银行的资产总额2014年突破1000亿元人民币,截止2017年中期,资产规模达到2694亿元人民币,2014年至2017年中期的资产总额复合年增长率17.7%。

收入方面,甘肃银行保持稳定发展。2014年至2016年,甘肃银行营收从36亿元增至69.7亿元人民币,复合增长达39%。截止2017年中期,上半年甘肃银行净利息收入达到37.5亿元人民币,2017年上半年企业营收规模为40.5亿元人民币。

甘肃银行净利润增长较为迅猛,2017年上半年企业净利达到20.5亿元人民币。利润大幅增长主要原因有三:1.业务增长推动的收入增长;2.贷款组合质量改善推动客户贷款及垫款减值减少;3.投资组合调整(如出售非标资产)推动应收账款类投资减值减少。总体而言甘肃银行背靠国企资源,近三年来在行业中依然保持较快的速度。

融资助力特色业务发展

此次甘肃银行IPO,按发售价每股发售股份2.69港元计算,估计甘肃银行将收取的全球发售所得款项净额约为57.4亿港元。公司将利用资金推动企业业务进一步发展,而公司业务的战略上坚持差异化经营,形成富有特色的小微、三农及绿色的金融业务。

小微企业金融业务方面,甘肃银行不时推出针对小微企业的创新产品和服务,例如由政府和企业共同出资成立基金作担保的小微企业互助贷款,以及“税e融”等线上产品。

截止2014年、2015年及2016年12月31日以及2017年6月30日,公司小微贷款余额分别为人民币238.6亿、377.5亿、491.1亿、570.1亿元人民币,小微企业贷款余额占公司贷款余额的比例分别分为48.9%、52%、57.6%及63.6%。根据银监会资料,截止2017年6月30日,以小微企业贷款余额计,甘肃银行在甘肃省银行业金融机构之中排名第3位。

涉农业务也是甘肃银行深耕的一大核心业务。甘肃银行根据甘肃省农业及农村金融市场特点设计出多种担保方式,推出多种创新的“三农”金融产品和服务方案。

截止2014年、2015年及2016年12月31日以及2017年6月30日,甘肃银行涉农贷款余额分别为144.7亿、302.7亿、409.5亿及444.3亿元人民币,涉农贷款余额占全部贷款余额比重分别为25.6%、33.4%、38%和37.6%。2014年至2016年,涉农贷款余额复合年增长68.2%。

此外,甘肃银行积极响应国家绿色发展政策,支持绿色产业发展和生态环境保护,大力发展绿色信贷业务。可以说目前甘肃银行的核心业务是根据甘肃当地整体经济发展现状和战略定制,具有较高特色,在小贷和涉农业务深耕也能为甘肃银行在同行中带来优势。

对比行业估值参考

此次甘肃银行IPO发售价为每股发售股份2.69港元,上市市值为262亿元,那么测算企业的PB为1.12。截止2017年6月30日,甘肃银行ROE为28.5%,比2016年11.81%ROE有显着提升,而且从PB估值对比看,甘肃银行是较为低估的。

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